Фьючерсы на Доу-Джонс: рост рынка к большому испытанию; Intel делает крах с опозданием

Фьючерсы на Dow немного упали накануне, наряду с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq, поскольку в пятницу утром были опубликованы ключевые данные по инфляции. Интел (ИНТК) И виза (Пятый) сообщили через несколько часов, используя два других компонента индекса Доу-Джонса, шеврон (CVX) И American Express (AXP), ранняя встреча в пятницу. Вместе с производителем зубчатых чипов KLA Corp. (КЛАК), которые представляют собой пять акций, которые закрылись близко к перекупленности с выплатой дивидендов до открытия торгов.

Икс

Ралли фондового рынка продолжилось в четверг на фоне шквала отчетов о прибылях и убытках и экономических данных. Основные индексы закрылись вблизи максимумов пятую сессию подряд и вот-вот пробьют ключевое сопротивление.

Тесла (ТСЛА) стал крупным победителем дивидендов благодаря оптимистичным комментариям генерального директора Илона Маска о 2023 году. яблоко (ААПЛ), Майкрософт (МСФТ), Amazon.com (АМЗН), нвидиа (НВДА), родитель из Google алфавит (Google) и родительский Facebook Мета платформы (метаВсе они добились солидных успехов. Ни одна из этих акций не находится в позиции, а акции NVDA чуть выше 200-дневной линии.

Тем не менее, рост в четверг был широким.

Основной заработок

Доходы KLA превысили количество просмотров, но производитель чипового оборудования упал. Акции KLAC упали почти на 6% в нерабочее время. Акции выросли на 1,45% до 428,76 в четверг. Это было все еще выше ручки 419,67. Покупка баллов в результате длительного слияния, но акции KLAC готовы упасть в эту пятницу.

Прибыль Intel упала Больной чип-гигант резко упал в первом квартале. Акции INTC упали почти на 10% в ходе расширенной торговли. Акции выросли на 1,3% до 30.09 в четверг. Акции INTC торгуются на уровне 30,48. Основание чашки с ручкой В основном формируется выше 50-дневной линии, но чип-гигант находится значительно ниже 200-дневной линии. Прошло много времени с тех пор, как Intel была лидером рынка.

Доходы Visa превысили бюджетные ожидания за первый квартал года. За ночь акции V выросли на 1%. Акции упали на 0,1 процента до 224,71 в четверг после более высоких, чем ожидалось, доходов от сильного конкурента. Кредитная карта Мастер Кард (магистра). Акции Visa по-прежнему находятся в диапазоне от 220,08 пункта покупки.

Прибыль Chevron в пятницу утром, но акции CVX уже выросли на 4,9% в четверг до 187,79, превысив ранний вход на уровне 182,65. Это недалеко от официальной точки покупки 189,78 от А. Плоское основание. Поздно вечером в среду энергетический гигант Dow Jones объявил о выкупе акций на 75 миллиардов долларов и увеличении прибыли на 6%.

Акции AXP упали на 0,6% до 155,88 в четверг перед отчетом и закрылись выше 200-дневной линии. American Express имеет 161,65 пункта «Покупать с низкой базы». Инвесторы могут использовать движение выше максимума четверга 158,23 в качестве раннего входа.

Уровень инфляции PCE

Декабрьский индекс цен на личное потребление, предпочтительный показатель инфляции ФРС, будет опубликован в 8:30 утра по восточному времени в рамках отчета Министерства торговли о доходах и расходах. Экономисты ожидают, что индекс цен PCE не изменится по сравнению с ноябрем, а уровень инфляции PCE снизится до 5% с 5,5%. Ожидается, что цены на основные расходы на личное потребление вырастут на 0,3%, а инфляция снизится до 4,4% с 4,7%.

Председатель ФРС Джером Пауэлл недавно заявил, что сосредоточил внимание на ценах на основные услуги, за исключением жилья.

Отчет по ВВП за четверг показал, что Основные расходы на личное потребление услуги минус жилье В четвертом квартале он увеличился в годовом исчислении на 4,7%. Базовая инфляция за 12 месяцев выросла до 4,4% с 4,2%.

Фьючерсы на Доу Джонс сегодня

Фьючерсы на Dow упали примерно на 0,1% по отношению к справедливой стоимости. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,3%. А фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,5%. Акции Intel входят в индексы Dow Jones, Standard & Poor’s 500 и Nasdaq, хотя и не имеют прежнего веса. Акции Visa, Chevron и AXP входят в состав индекса Dow Jones S&P 500.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 2 базисных пункта до 3,51%.

По сообщению Bloomberg, Япония и Нидерланды присоединятся к мерам контроля США за экспортом чипов в отношении Китая, подробности которого были обнародованы в четверг вечером. Это может повлиять на голландского производителя чипового оборудования ASML (ASML).

Не забывайте работать в ночное время Фьючерсные контракты Доу-Джонса и в других местах, что не обязательно приводит к фактической торговле на следующей регулярной сессии. Фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют активные акции на бычьем фондовом рынке в IBD Live.

Рост фондового рынка

Утром на фондовом рынке наблюдалась некоторая волатильность, но к закрытию она снова набрала обороты.

Промышленный индекс Доу-Джонса в четверг вырос на 0,6%. Торговля на фондовом рынке. S&P 500 подскочил на 1,1%. Индекс Nasdaq Composite подскочил на 1,7%. Акции Small Cap Russell 2000 выросли на 0,6%.

Акции Apple выросли на 1,5% до своего лучшего уровня более чем за месяц. Акции Microsoft выросли на 3,1% до 248, восстановив 50-дневную линию после падения до 230,90 в течение среды. Акции Google выросли на 2,4%, Amazon — на 2,1%. Акции Nvidia выросли на 2,5%, до самой высокой цены с начала мая.

Цены на сырую нефть в США выросли на 1,1% до 81,01 доллара.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 3 базисных пункта до 3,49%.

Биржевые фонды

Среди биржевых фондов роста Innovator IBD 50 ETF (50) повышается на 1,35%. iShares Expanded Technology and Software ETF (ИГВ) подскочили на 2,5% благодаря большой доле в акциях MSFT. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (СМХ) выросли на 1,8%, и акции Nvidia были основным компонентом. Intel и KLAC также являются известными холдингами SMH.

Отражая более спекулятивные истории, ARK Innovation ETF (ARK)ковчег(представлен 2% и ARK Genomics ETF)АРКГ) увеличился на 0,15%. Акции Tesla составляют основную часть ETF Ark Invest. Ковчег Кэти Вуд за последние недели загрузил инвентарь TSLA. У Ark Invest также есть небольшой аванпост в китайском гиганте по производству электромобилей и аккумуляторов. BYD (БДДФ).

SPDR S&P Metals & Mining ETFs (XME(Увеличение на 0,8% и Глобальный фонд развития инфраструктуры (ETF) в США)колыбель) увеличился на 1,9%. США Global Gates Foundation ETF (Самолеты) уменьшилась на 0,15%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) прибавил 0,3%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) подскочили на 3,2%, при этом CVX занимает огромную долю. Фонд финансового отбора СПДР (XLF) предлагает 0,5%. Акции AXP являются составной частью XLF. Фонд выбора сектора здравоохранения SPDR (XLV) увеличился на 0,2%.

Пять китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас

акции Тесла

Акции Tesla выросли на 11% до 160,27, пересекая 50-дневную и 10-недельную линии.

Прибыль Tesla выросла на 40%, немного превысив небольшое количество просмотров. Выручка выросла на 37%, не дотянув до одних оценок и превзойдя другие. Валовая прибыль Tesla упала больше, чем ожидалось, и это было до резкого снижения цен, начавшегося в 2023 году. Но что подтолкнуло акции TSLA вверх, так это телефонная конференция. Генеральный директор Илон Маск был оптимистичен, заявив, что производство электромобилей может достичь 2 миллионов в 2023 году. Он сказал, что в последние недели заказы снова начали расти. Но сохранится ли этот спрос без дальнейшего снижения цен?

На мероприятии 1 марта Tesla обсудит новый электромобиль, возможно, более дешевую модель, которая сможет конкурировать с китайской BYD и другими.

Акции Tesla выросли на 57% по сравнению с минимумом медвежьего рынка 6 января на уровне 101,81. Но это все еще намного ниже 200-дневной линии.

Между тем акции BYD подскочили на 4,6%, впервые с конца августа перешагнув 200-дневную отметку. Несмотря на то, что акции BYD все еще строят правую часть очень глубокой чашечной базы, они, возможно, предлагали сильный вход в четверг.

Тесла против. BYD: EV Giants соревнуются за корону, но какой из них лучше купить?

Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка в четверг продолжилось сильными движениями.

Nasdaq Composite вырос до 200-дневной линии, что стало лучшим закрытием с середины сентября. Чуть выше 200-дневной линии находится внутридневной максимум декабря.

S&P 500 выше максимума понедельника и примерно на 1% ниже своего декабрьского пика. Индикатор пересек линию долгосрочного нисходящего тренда.

Индекс Доу-Джонса удержал поддержку на 50-дневной линии. Russell 2000 в течение дня достиг пятимесячного максимума, превзойдя свои пики в конце 2022 года, прежде чем отступить.

Акции Tesla внесли огромный вклад в рост Nasdaq, очевидно, у Microsoft, Nvidia и других гигантов дела идут хорошо.

Но это были не просто огромные карты. Взвешенный равный фонд Direxion Nasdaq-100 (QQQE) вырос на 1,6% в четверг до самого высокого уровня закрытия за пять месяцев. Фонд равного веса Invesco S&P 500 (РСП) выросли на 0,8%, достигнув внутридневного максимума за пять месяцев.

Убыточные инвесторы выросли 2 к 1 на Нью-Йоркской фондовой бирже и 3 к 2 на Nasdaq. Новые максимумы легко перевешиваются новыми минимумами.

Некоторые из «голубых фишек» развернулись вниз, в то время как многие другие выглядели расширенными.

В четверг акции CVX были явно привлекательными, наряду с другими крупными нефтяными компаниями. Эксон Мобил (хом) и многие другие названия, связанные с нефтью. Аллегро Микросистемс (АЛГМ) восстановил точку покупки, в то время как Поставка тракторов (ТШО) И остановка крыла (крылоКупить сигнальную вспышку.

Пришло время выйти на рынок с рыночной стратегией IBD ETF

Что ты сейчас делаешь

Фондовый рынок растет с 6 января Последующий день, это был сильный и здоровый восходящий тренд с небольшими откатами. Сигналы на покупку и прорыв имели гораздо более высокий уровень успеха, чем в прошлом году.

Таким образом, инвесторы должны были постепенно увеличивать экспозицию. Это может сохраниться, хотя вы можете отложить новые покупки до тех пор, пока основные индексы не преодолеют некоторые области предельного сопротивления, особенно в связи со значительным ростом доходов и заседанием Федеральной резервной системы на следующей неделе или около того.

Секторы энергетики, чипсов, электронной коммерции, ресторанов/розничной торговли, жилищного строительства, биотехнологий, промышленности, путешествий и денег показывают положительные результаты, а акции очищаются от точек покупки или установки. Поэтому убедитесь, что ваши списки наблюдения являются исчерпывающими.

Читать Большая картина Каждый день, чтобы не отставать от тенденции рынка, акций и ведущих секторов.

Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Твиттере по адресу @работник Для обновления фондового рынка и многое другое.

Вам также может понравиться:

Зачем упрощать этот инструмент IBD сожженныйклассная комната для лучших акций

Лови следующие выигрышные акции с MarketSmith

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших убытков? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и мониторинга

IBD Digital: откройте листинги, инструменты и аналитику голубых фишек IBD уже сегодня