Фондовый рынок сегодня: оперативные обновления

Акции закрылись в плюсе в пятницу, подтолкнув основные средние значения к выигрышной неделе.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 387,40 пункта, или 1,17%, до 33 390,97 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 1,61% до 4045,64 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 1,97%, закрывшись на отметке 11689,01 пункта.

За неделю Dow закрылся на 1,75%. S&P вырос на 1,9%, а Nasdaq подскочил на 2,58%.

— Таная Макхейл

Акции Silvergate выросли на 3% после падения на 10% в начале дня и завершили предыдущую сессию падением более чем на 57%.

Движение вверх совпало с более широким ралли на фондовом рынке. Все основные средние индексы должны были подняться на 1% к середине дня.

Тем не менее, инвесторы будут продолжать наблюдать за последствиями криптобанка, который на этой неделе предупредил, что он не сможет работать еще 12 месяцев. Goldman Sachs понизил рейтинг Silvergate в пятницу утром, заявив, что у него недостаточно информации об акциях.

Акции по-прежнему упали почти на 60% за неделю.

— Таная Макхейл

Согласно Wells Faro, United Parcel Service может увидеть рост прибыли, которого не ожидали некоторые представители инвестиционного мира.

В записке о повышении уровня целевой цены аналитик Эллисон Полиник-Кузек заявила, что инвестиции и инициативы по экономии, которые появятся в этом году, могут проложить путь к росту прибыли в 2024 году или раньше.

«UPS делает значительные инвестиции в 2023 году», — сказал Полиеник Козик в записке для клиентов в пятницу. «В 2024 году эти препятствия для инвестиций не только уменьшатся, но и принесут дополнительную прибыль».

Подписчики CNBC Pro могут прочитать больше здесь.

— Алекс Харинг

Акции Формулы-1 выросли более чем на 2% в пятницу, достигнув рекордного уровня. Этот шаг предваряет первую гонку сезона 2023 года в Бахрейне, которая должна состояться в воскресенье. Акции Формулы-1 показали рост в начале года более чем на 25%.

Аналитик Morgan Stanley Бенджамин Суинберн отметил в четверг: «Мы считаем, что Формула-1 является самым быстрорастущим видом спорта в мире, и ожидается, что этот рост приведет к годовому росту скорректированной совокупной EBITDA на 10-15% в период с 2022 по 2026 год».

«OW на FWONK отражает 1) наш оптимистичный взгляд на спорт как на класс активов, 2) растущую мировую популярность F1 и способность монетизировать этот рост, и 3) предпочтение законтрактованной выручке (защитный рост) с учетом текущей макроэкономической неопределенности». добавил он.

— Фред Имберт, Крис Хейс, Майкл Блюм

Том Ли, управляющий партнер Fundstrat, сказал, что недавний спад рынка должен закончиться и уступить место восстановлению в течение следующих нескольких месяцев.

«Слабость акций не изменилась с середины февраля, но мы полагаем, что скоро появится окно, когда это ослабление уступит место 8-недельному периоду, когда акции будут сильно расти», — сказал Ли в записке для клиентов в четверг.

Это ознаменовало бы изменение по сравнению с февралем, когда основные индексы закрылись ниже, а январь — выше. Он сказал, что сдвиг произойдет в основном из-за новых экономических данных, которые покажут замедление инфляции и рынка труда.

Подписчики CNBC Pro могут прочитать полную историю здесь.

— Алекс Харинг

JPMorgan в восторге от Procter & Gamble, поскольку материнская компания Tide и Downy восстанавливает лидерство в доходах.

Аналитик Андреа Тейшейра повысил рейтинг отца Tide и Pampers до избыточного веса с нейтрального. Это также повысило целевую цену на 5 долларов до 155 долларов, что означает, что акции могут вырасти на 10,8% по сравнению с закрытием в четверг.

«Хотя ранее мы положительно оценивали капитал бренда PG, сильные маркетинговые возможности и дифференциацию/гибкость цепочки поставок в текущей операционной среде, теперь мы считаем, что установка более уместна, поскольку потребители остаются гибкими, а PG станет источником прибыли во 2HCY23, когда возникнет давление со стороны затрат. уменьшаться», — сказал Тейшейра в записке для клиентов в пятницу.

Подписчики CNBC Pro могут прочитать полную историю здесь.

— Алекс Харинг

Акции First Solar выросли на 1,5% на предрыночных торгах после того, как UBS заявил, что может стать одним из крупнейших бенефициаров закона о снижении инфляции.

Аналитик Джон Виндхэм повысил рейтинг акций с нейтрального до «покупать». Он также повысил целевую цену, чтобы отразить потенциал роста на 26,1% по сравнению с ценой закрытия в четверг.

«Мы повышаем рейтинг акций FSLR с «нейтрального» до «покупать», и в рамках нашего покрытия мы рассматриваем FSLR как наиболее значительного бенефициара Закона о снижении инфляции», — сказал он в пятничной записке для клиентов.

Подписчики CNBC Pro могут нажать здесь, чтобы узнать больше.

В сообщении говорится, что отношения между Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами становятся все более напряженными. Уолл Стрит Джорнал. В отчете цитируются официальные лица Эмиратов, заявившие, что ОАЭ обсуждают, следует ли им выйти из ОПЕК.

Новости о возможном распаде нефтяного картеля вызвали озноб на цены на нефть марки Brent. В какой-то момент пятничных торгов цены упали примерно на 3%, прежде чем восстановиться. Недавно глобальный ориентир упал на 0,85% до 84,03 доллара.

Согласно отчету, две нефтедобывающие страны борются за влияние и расходятся во мнениях относительно направления войны в Йемене.

— Кристина Шедер Берк

Фондовые индексы США открылись ростом в пятницу.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 117 пунктов, или 0,35%. S&P 500 вырос на 0,42%, а Nasdaq Composite — на 0,54%.

Эти шаги были вызваны падением доходности казначейских облигаций США, при этом доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций упала ниже ключевого уровня в 4%.

Все основные средние показатели были в самом разгаре для выигрышной недели.

— Таная Макхейл

Вот три компании, которые попали в заголовки перед звонком:

• C3.ai — Акции выросли на 17% после того, как C3.ai сообщил о результатах за третий квартал, которые превзошли ожидания. По данным Refinitiv, корпоративная компания, занимающаяся искусственным интеллектом, сообщила о более узких, чем ожидалось, убытках в размере 6 центов на акцию по сравнению с предыдущими статьями, по сравнению с оценками убытка в 22 процента. Он также зафиксировал выручку в размере 66,7 млн ​​долларов, превзойдя ожидания в 64,2 млн долларов.
• ChargePoint Holdings — Акции упали на 11% после того, как ChargePoint Holdings сообщила о квартальной потере доходов. Согласно консенсус-прогнозу FactSet, компания, занимающаяся инфраструктурой электромобилей, сообщила о выручке в размере 152,8 млн долларов в четвертом квартале, что ниже ожидаемых 164,6 млн долларов. Компания также выпустила слабый прогноз.
• Zscaler — Акции компании, занимающейся кибербезопасностью, упали на 11% на предрыночных торгах, несмотря на то, что Zscaler превзошел оценки прибыли в четвертом квартале. По данным Refinitiv, компания заработала скорректированные 37 центов на акцию, что выше ожидаемых аналитиками 29 центов. Тем не менее, несколько аналитиков указали на прогноз по счетам как на признак слабости, а аналитик Stifel Адам Бург сказал в записке для клиентов, что прогноз был «немым».

Полный список читайте здесь.

— Сара Мейн

Цены на криптовалюту упали в пятницу, поскольку инвесторы взвесили недавние финансовые проблемы в Silvergate Capital и оценили, что потенциальное банкротство криптобанка может означать для всей криптоиндустрии.

Биткойн в последний раз упал примерно на 5% до 22 314,67 долларов, по данным Coin. Эфир упал на 5 процентов до 1565,31 доллара.

Падение произошло после того, как несколько криптовалютных фирм заявили, что прекратили принимать или инициировать платежи от или от Silvergate, который стал предпочтительным банком для криптовалютного бизнеса. Цены на биткойн и эфир в четверг не изменились, а акции Silvergate упали на 57%.

— Таная Макхейл

Акции Apple могут вырасти на 20%, заявил в пятницу Morgan Stanley, указывая на то, что инвесторам следует смотреть дальше краткосрочных встречных ветров для технологического гиганта.

«Заглядывая в ближайшую перспективу, мы видим богатую катализатором траекторию событий в течение следующих 12 месяцев, которая недооценивается инвесторами, включая повторное ускорение роста iPhone и услуг, рекордную валовую прибыль, запуск двух новых продуктов и потенциальное введение для программы подписки на iPhone», — сказал Morgan Stanley.

— Алекс Харинг

Дэвид Розенберг, главный экономист и стратег Rosenberg Research, считает, что фондовый рынок увидит устойчивое ралли, когда рынок труда начнет сокращаться через три-четыре месяца.

«Сейчас у вас сложилась ситуация, когда фондовые и кредитные рынки, кажется, думают, что у них есть больше времени для покупок, прежде чем процветание действительно обрушится на экономику», — сказал Розенберг в четверг в программе «Fast Money» на CNBC.

Он добавил: «Нет никаких сомнений в том, что экономика не сильна, но она должна быстро ослабнуть. Безработица должна начать снижаться… Я думаю, что именно здесь вы найдете торговые риски».

Картина занятости началась в 2023 году на удивительно сильной ноте: количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе продемонстрировало самый большой рост с июля 2022 года. Федеральная резервная система может отменить свою политику ужесточения, когда рынок труда продемонстрирует слабость.

— Юн Ли

Проверьте компании, которые делают заголовки после звонка.

Zscaler — Акции компании, занимающейся облачной безопасностью, упали более чем на 11% в нерабочее время. Хотя компания превзошла оценки аналитиков по более высокой и более низкой прибыли во втором финансовом квартале, по данным FactSet, она чуть превзошла ожидания по счетам. Счета за Zscaler составили 493,8 миллиона долларов по сравнению с оценками FactSet в 491,4 миллиона долларов.

C3.ai — Акции корпоративной компании, занимающейся искусственным интеллектом, подскочили на 15% после того, как ее финансовые результаты за третий квартал превзошли оценки Уолл-стрит, сообщает Refinitiv. Компания сообщила об убытке в размере 6 центов на акцию по сравнению с оценками аналитиков в размере 22 процентов. Он также зафиксировал выручку в размере 66,7 млн ​​долларов, превзойдя ожидания в 64,2 млн долларов.

Dell Technologies Акции Dell выросли почти на 3% после того, как ее прибыль и выручка в четвертом квартале превзошли оценки Уолл-стрит. Скорректированная прибыль технологической компании составила 1,80 доллара на акцию, что выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных Refinitiv, в 1,63 доллара. Выручка Dell также превзошла ожидания, составив 25,04 миллиарда долларов по сравнению с оценками аналитиков в 23,39 миллиарда долларов.

Полный список смотрите здесь.

— Хакьюнг Ким

Фьючерсы на акции США открылись снижением в четверг вечером.

Фьючерсный контракт Dow Jones Industrial Average снизился на 12 пунктов, или 0,04%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,07% и 0,18% соответственно.

Основные средние индексы находятся на пути к положительной неделе. S&P 500 вырос на 0,28%, а Nasdaq — на 0,60%. Индекс Dow Jones за неделю вырос на 0,57%.

— Хакьюнг Ким