Фондовый рынок сегодня: оперативные обновления

Вот компании, которые попали в заголовки перед звонком в понедельник:

• Palo Alto Networks — Компания-разработчик программного обеспечения прибавила в цене 9,3% после того, как сообщила о скорректированных доходах и доходах за второй финансовый квартал, которые превзошли ожидания Уолл-стрит. Это был третий подряд квартал прибыльности после десятилетия убытков. Прогноз скорректированной финансовой прибыли Palo Alto Networks на третий квартал также превзошел ожидания.
• Toll Brothers — Акции компании-застройщика выросли более чем на 2% благодаря более высоким, чем ожидалось, финансовым результатам за первый квартал. Toll Brothers заработала 1,70 доллара на акцию, превзойдя консенсус-прогноз Refinitiv в 1,41 доллара на акцию. Выручка от продаж домов в размере 1,75 миллиарда долларов также превзошла ожидания в 1,73 миллиарда долларов.
• Keysight Technologies — После этого акции компании по производству электроники упали на 7,9%. Версия выглядела слабее, чем ожидалось за второй квартал финансового года. Keysight ожидает, что прибыль на акцию составит от $1,91 до $1,97, а выручка — от $1,37 до $1,39 млрд, что ниже оценок аналитиков FactSet в $1,94 и $1,4 млрд соответственно.

Нажмите здесь, чтобы узнать больше о компаниях, делающих шаги перед открытием.

— Пия Сингх

По данным Citi, глобальный рост в 2023 году выглядит сильнее, чем ожидалось в прошлом году.

«Теперь мы предвидим более мягкий спад в мировой экономике», — написал Натан Шитс, главный глобальный экономист Citi Research. «Перспективы роста в Китае сильнее и менее двусмысленны, чем мы предполагали. [it] несколько месяцев спустя. Параллельно, на фоне более теплой, чем обычно, погоды, еврозона переживает не откровенную дефляцию, а рецессию. Последние данные США показали устойчивость».

Компания повысила прогноз глобального роста до 2,2%, что более чем на 0,25% выше прошлогоднего прогноза. Тем не менее, добавил Шитс, новые прогнозы роста остаются в нижнем квартиле показателей за последние 40 лет.

«В итоге в 2021 году инфляция усилилась, и многие центральные банки сидели сложа руки», — сказал Шитс.

«В настоящее время наши базовые прогнозы предусматривают замедление глобального роста, постепенное замедление глобальной инфляции и «зацикливание» рецессий по всей стране».

— Хакьюнг Ким

Хотя драма о потолке долга, возможно, не находится в центре внимания инвесторов, RBC Capital обеспокоена тем, что этим летом она может представлять риск для фондового рынка.

По данным Бюджетного управления Конгресса, Министерство финансов в настоящее время находится на пути к дефолту где-то между июлем и сентябрем, если Конгресс не поднимет лимит долга в размере 31,4 триллиона долларов.

«Многие инвесторы, в том числе этот автор, хорошо помнят волатильность фондового рынка, которая сопровождала понижение долгового рейтинга США в 2011 году», — написала во вторник Лори Кальвачина, глава отдела стратегии акций США в компании.

Стратег добавил: «Наш обзор исторического буклета заставляет нас беспокоиться о том, что драма о потолке долга может представлять риск для фондового рынка этим летом, хотя степень воздействия может зависеть от того, что происходит на финансовых рынках».

Кальвачина отметил, что если текущие рыночные опасения, такие как рост процентных ставок ФРС, опасения рецессии, устойчиво высокая инфляция и геополитическая напряженность, не усугубятся, то любое снижение акций США, связанное с потолком долга, упадет ниже «скромного» уровня. уровень 5.-7%.

Но она предупредила: «Если финансовые рынки останутся на грани по другим причинам, драма с потолком долга может способствовать более значительной распродаже».

— Хакьюнг Ким

США «переживают серию катящихся рецессий», — сказал Крис Сенек из Wolfe Research, включая сокращение жилищного строительства, криптовалюты, многих областей больших технологий, промышленной деятельности и капитальных расходов.Однако более важный вопрос для экономики США это то, что держится на потребительских расходах (~ 70% ВВП) ».

Сенек не ожидает, что потребительские расходы резко упадут, но отметил, что это «значительно разочарует консенсус-прогноз, предполагающий рост на +1,1% за весь 2023 год».

«В частности, мы считаем, что сила рынка труда будет компенсирована несколькими факторами, включая отрицательный рост реальных доходов, ужесточение кредитных стандартов и увеличение просроченной задолженности», — добавил он.

— Фред Имберт, Майкл Блюм

Акции Alcoa выросли на первичном рынке на 1% после того, как Citi повысил рейтинг производителя алюминия до «покупать» с «нейтрального», что указывает на потенциальный рост после открытия китайской экономики.

«Позиция алюминия относительно легкая, он имеет тенденцию опаздывать к краям бычьего рынка, его позиция относительно слаба, и у него есть множество собственных рисков роста», — говорится в заметке Citi.

— Сара Мейн

Автопроизводитель Stellantis в среду сообщил о рекордных результатах за весь год, сообщив о росте чистой прибыли на 26% до 16,8 млрд евро (17,9 млрд долларов) и годовом росте мировых продаж аккумуляторов и электромобилей на 41%.

Компания, базирующаяся в Нидерландах и образованная в 2021 году в результате слияния итало-американской группы Fiat Chrysler и французской группы PSA, заявила, что чистая выручка увеличилась на 18% до 179,6 млрд евро.

Результаты также показывают эффективность стратегии компании по электрификации в Европе, сказал Карлос Таварес, генеральный директор Stellantis: в 2022 году было продано 288 000 аккумуляторных и электромобилей (BEV), а сейчас на рынке представлено 23 BEV.

«Теперь у нас есть технологии, продукты, сырье и полная экосистема аккумуляторов, чтобы провести такое же преобразующее путешествие в Северной Америке, начиная с первых полностью электрических автомобилей Ram в 2023 году и Jeep в 2024 году», — сказал Таварес.

Прочтите полную историю здесь.

Именно здесь находятся все основные средние значения за 2023 год и февраль после публикации худшей сессии года и худшего дня с 15 декабря.

Промышленный индекс Доу-Джонса:

• В 2023 году он снизился на 0,05%.
• В феврале он упал на 2,81%.
• 10,35% от рекордно высокого уровня
• 81,89% от пандемического минимума

Стандарт энд Пурс 500:

• До 4,11% за год
• В феврале он упал на 1,94%.
• 17,04% от рекордно высокого уровня
• 82,37% от пандемического минимума

NASDAQ Composite:

• До 9,8% за год
• В этом месяце он снизился на 0,8%.
• 29,11% от рекордно высокого уровня
• Скидка 73,30% на низкий эпидемический уровень

Саманта Собин, Крис Хейс

Акции Palo Alto Networks подскочили более чем на 7% в ходе расширенной торговли после того, как поставщик услуг кибербезопасности превзошел оценки Уолл-стрит за четвертый квартал, а руководство повысило прогноз по доходам бюджета на третий квартал.

За последний квартал производитель программного обеспечения сообщил о скорректированной прибыли в размере 1,05 доллара на акцию при выручке в 1,66 миллиарда долларов. По данным Refinitiv, аналитики ожидали, что прибыль на акцию составит 78 центов при 1,65 млрд долларов. Выручка также выросла на 26% по сравнению с прошлым годом.

Руководство заявило, что ожидает, что скорректированная прибыль за 2023 финансовый год составит от 3,97 до 4,03 доллара на акцию. Это по сравнению с ноябрьским ориентиром на прибыль на акцию от 3,37 до 3,44 доллара.

— Саманта Собин, Джордан Новет

Вот некоторые из акций, которые движутся в расширенной торговле:

Coinbase — Акции криптовалютной торговой площадки упали более чем на 1%. По данным Refinitiv, компания превзошла ожидания аналитиков по увеличению и снижению прибыли.

Акции Toll Brothers — Homebuilder выросли на 3% благодаря лучшему, чем ожидалось, отчету о прибылях и убытках. Компания также заявила, что с начала 2023 года наблюдается рост спроса.

По данным StreetAccount, акции CoStar Group в сфере коммерческой недвижимости упали более чем на 16% после публикации прогноза на текущий квартал, который не оправдал ожиданий.

Прочитайте полный список акций, которые движутся после звонка, здесь.

— Саманта Собин

Фондовый рынок может упасть на 5% в ближайшей перспективе, в то время как акции экспериментальных высокотехнологичных компаний могут упасть на 5-10%, заявил во вторник Марко Коланович из JPMorgan в программе The Closing Bell: Overtime на канале CNBC.

Главный стратег по глобальным рынкам поддерживает целевую цену S&P 500 на уровне 4200 на 2023 год. Он сказал, что это оставляет место для потенциальной краткосрочной распродажи, за которой последуют потенциальные минимумы, прежде чем ФРС начнет или подаст сигнал о снижении ставки.

«Мы действительно думаем, что ФРС нужно будет снизить процентные ставки, чтобы рынок устойчиво рос», — сказал Коланович.

Более широкий индекс упал на 2 процента во вторник и закрылся на уровне 3997,34, завершив свой худший день с 15 декабря, когда он упал на 2,5 процента.

— Пия Сингх