Падение фьючерсов на Dow: S&P 500 теряет поддержку, так как SVB Financial наносит удар по банкам; Отчет о работе

Фьючерсы Dow Jones упали в начале пятницы вместе с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq в преддверии пятничного отчета о занятости за февраль. Акции SVB Financial продолжили падение после того, как спровоцировали распродажу банковских акций, которая всколыхнула рынок в четверг.

Икс

вдохновение (ОРКЛ) И Ульта Бьюти (Ульта) Сообщается о задержке доходов.

Ралли фондового рынка резко развернулось вниз в четверг, поскольку вопросы о финансовых отчетах банков внезапно вышли на первый план. S&P 500 и Nasdaq упали до критических уровней поддержки.

Акции банков также упали СВБ Финанс (СИВБ), материнская компания Silicon Valley Bank, которая всплыла в череде негативных заголовков, поскольку криптовалютный банк долгое время боролся. Сильвергейт Капитал (СИ) сказал, что закроется. Американский банк (Бак), в. Б. Морган Чейз (JPM), Компания «Уэллс-Фарго (ВФК) И Чарльз Шваб (SCHW) были среди заметных проигравших.

Акции SIVB в последнее время продолжали снижаться из-за роста опасений бегства банков.

Инвесторы должны быть осторожны, ожидая, когда рыночное ралли продемонстрирует новую силу.

Основной заработок

Акции ORCL за ночь упали на 4% после того, как прибыль Oracle снизилась, а выручка упала. Акции Oracle упали на 5,9% до 81,75 в четверг после 50-дневной линии. Акции работают на уровне 91,32 пункта покупки от основания глубокой чашки с ручкой.

Акции ULTA упали на 2% в результате длительного действия. Прибыль и выручка Ulta Beauty превзошли ожидания, но прогнозы по тому же магазину были слабыми. Гигант розничной торговли косметикой упал на 0,8% до 519,93 в четверг, что чуть ниже его 21-дневной полосы. Акции ULTA не имеют четкой точки для покупки.

Отчет о вакансиях

Министерство труда опубликует отчет о занятости за февраль в 8:30 утра по восточному времени. Экономисты ожидают, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе увеличится на 223 000, что является значительным замедлением по сравнению с 517 000 в январе, но это все равно будет хорошим двухмесячным началом года. Уровень безработицы должен остаться на 53-летнем минимуме в 3,4%. Средняя почасовая заработная плата должна вырасти на 0,3%, а годовая – на 4,7%.

В четверг лейбористы сообщили, что первичные заявки на пособие по безработице выросли больше, чем ожидалось, до самого высокого уровня с декабря. Челленджер, Грей и Кристмас сообщили, что объявленные планы увольнений являются самыми высокими для начала года с 2009 года.

Февральский отчет о занятости, наряду с отчетом об инфляции ИПЦ на следующей неделе, может поддержать ожидания повышения ставки на полпункта 22 марта.

Фьючерсы на Доу Джонс сегодня

Фьючерсы на Dow упали на 0,7% по отношению к справедливой стоимости. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,7%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,45%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 10 базисных пунктов до 3,82%. Двухлетняя доходность снизилась на 11 базисных пунктов, до 4,79%.

Фьючерсы на сырую нефть немного снизились.

Февральский отчет о занятости наверняка отразится на фьючерсах Dow, доходности казначейских облигаций и ожиданиях повышения процентной ставки ФРС.

Помните, что действия овернайт на фьючерсах на Доу и в других местах не обязательно переходят в реальную торговлю на следующей регулярной сессии фондового рынка.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют активные акции на бычьем фондовом рынке в IBD Live.

Рост фондового рынка

Ралли фондового рынка в четверг началось хорошо с роста заявок на пособие по безработице, но быстро развернулось вниз из-за опасений банков. Основные индексы неуклонно снижались, закрываясь вблизи сессионных минимумов.

Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 1,7% на фондовых торгах в четверг. S&P 500 упал на 1,85% с акциями SIVB, Банк Первой Республики (FRC) и самые большие неудачники Шваба. Nasdaq Composite упал на 2,05%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией, у которых много финансовых компонентов, упали на 2,8%.

Цены на сырую нефть в США упали на 1,2 процента до 75,72 доллара за баррель.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 5 базисных пунктов до 3,92%. Доходность двухлетних казначейских облигаций снизилась на 16 базисных пунктов до 4,9%, а доходность шестимесячных казначейских векселей снизилась на 3 базисных пункта до 5,28%.

Ожидания повышения ставки ФРС изменились, но ненамного.

Рынки видят 60%-ную вероятность движения на 50 б.п. 22 марта по сравнению с 78,6% в среду. Шансы выросли примерно с 30% перед ястребиным заявлением председателя ФРС Джерома Пауэлла во вторник. Рынки в настоящее время оценивают повышение ставки на 75 базисных пунктов в течение следующих трех заседаний ФРС, с вероятным повышением ставки еще на четверть пункта в течение этого времени.

Банковские акции

Акции SIVB упали на 60% до 106,04, самой низкой цены с 2016 года. Поздно вечером в среду SVB Financial объявила о продаже акций на 1,75 млрд долларов. Материнская компания Silicon Valley Bank также сократила прогноз. Депозиты сокращаются, поскольку стартапы сталкиваются с нехваткой финансирования. Есть также серьезные опасения по поводу кредитов SVB для технологической отрасли.

Акции SIVB за ночь упали на 22% из-за нестабильных и тяжелых торгов. Bloomberg сообщает, что Founders Fund Питера Тиля советует компаниям вывести деньги из Silicon Valley Bank. SVB Financial еще не оценила это размещение акций.

Silvergate Capital, который несколько месяцев находился в свободном падении, объявил поздно вечером в среду, что он закрывается, а Silvergate Bank ликвидируется. Акции SI упали на 42%.

SVB News и Silvergate раскритиковали финансовые институты, которые и так находятся под давлением, поскольку сильно перевернутая кривая доходности переворачивает с ног на голову традиционную стратегию краткосрочного/длинного кредитования.

КейКорп (ключ), который предупреждал о чистой процентной марже в начале недели, в четверг упал на 7,2%. Вестерн Альянс Банкорп (ВАЛ) упал почти на 13%, а акции FRC упали на 16,5%.

Акции JPM упали на 5,4%. Во вторник JPMorgan упал ниже точки покупки 138,76 и 50-дневной линии. Акции BAC упали на 6,2% до самого низкого уровня с октября. WFC также потеряла 6,2%, упав ниже 200-дневной отметки после того, как ранее на этой неделе она прорвалась ниже 50-дневной отметки.

Акции SCHW упали на 12,8%, опустившись ниже 200-дневной линии и основания своей базы. Bloomberg сообщил, что JPMorgan предложил комбинированную продажу 8,5 млн акций Schwab. Акции SCHW находятся на худшем уровне с октября.

Инвесторы будут более внимательно изучать отчетность банков и уровень капитала, что до сих пор не вызывало серьезного беспокойства. Банки резко повышают депозитные и депозитные ставки, в то время как долгосрочные процентные ставки отстают. Многие банки несут большие нереализованные убытки по кредитам и другим ценным бумагам.

Если банки ограничат кредитование, это может быстро охладить экономику. Между тем, проблемы SVB Financial и Silvergate Capital вызывают обеспокоенность у их клиентов в сфере технологий и криптовалюты.

Биржевые фонды

Среди ETF Innovator IBD 50 ETF (пятьдесят) снизился на 3,1%. iShares Expanded Technology and Software ETF (ИГВ) упал на 2,3%, так как акции ORCL были важным компонентом IGV. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (СМХ) подешевел на 1,9%.

Отражая более спекулятивные истории, ARK Innovation ETF (ARK)ковчег(снижение на 4,2% и ETF ARK Genomics)АРКГ) 3,8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETFs (XME(снижение на 2,6% и Глобальный фонд развития инфраструктуры (ETF) в США)колыбель) 2,2%. США Global Gates Foundation ETF (Самолеты) упал на 3,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) снизился на 1,6%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(снижение на 1,4% и Фонд выбора сектора здравоохранения SPDR)XLV) 1%.

Фонд финансового отбора СПДР (XLF) снизился на 4,1%, при этом акции JPM, Wells Fargo, Charles Schwab и Bank of America являются заметными активами. SPDR S&P Regional Banking ETF (КРЭ) упал на 8,2% до самого низкого уровня за три года. Акции SIVB являются одной из ведущих холдинговых компаний KRE, наряду с KeyCorp и Western Alliance.

Пять китайских акций, за которыми стоит следить прямо сейчас

Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка было очень негативным днем, с разворотом нисходящего тренда, который нанес ущерб основным индексам и акциям голубых фишек.

S&P 500 открылся выше 50-дневной линии, но быстро достиг сопротивления на 21-дневной скользящей средней и развернулся ниже 200-дневной линии и минимума 2 марта.

NASDAQ сначала поднялся выше 21-дневной линии, но затем развернулся ниже 200-дневной линии. Технически тяжелое соединение ненадолго упало в течение 50 дней, прежде чем закрепиться чуть выше этого уровня.

Индекс Доу-Джонса пробил 200-дневную линию до самого низкого уровня за четыре месяца.

Russell 2000 решительно упал ниже 50-дневной линии, вплоть до 200-дневной линии.

Некоторые лидеры выстояли, но большинство нет.

Банковские опасения, вызванные акциями SIVB, Silvergate и KeyCorp, не означают приближения финансового кризиса. Банки, особенно корпоративные гиганты, такие как JPMorgan и Bank of America, гораздо лучше капитализированы, чем во время финансового кризиса 2007–2009 годов. Но то, что словосочетание «финансовый кризис» даже упоминается, весьма заводит.

Если банки будут агрессивно ограничивать кредитование, это быстро повлияет на экономику в целом. Это также повысит и без того огромный риск того, что Федеральная резервная система отменит повышение процентной ставки, что приведет к жесткой посадке.

Пятничный отчет о занятости будет важен, но важна реакция рынка. Имейте в виду, что если экономика внезапно остановится, данные о поздней занятости не станут предупреждением.

Проверьте ВЗК Новое приложение OptionsTrader Научить опционам, торговым идеям и многому другому! Скачать из Apple App Store сегодня.

Что ты сейчас делаешь

Поскольку S&P 500 и другие основные индексы снова движутся вниз, сейчас не время увеличивать риски. Инвесторы должны стремиться сократить убытки от недавних неудачных покупок.

Возможно, рыночное ралли снова найдет поддержку благодаря предстоящему отчету о занятости или данным по инфляции, но надежда – это не стратегия. Основные индексы собираются решительно рухнуть.

С другой стороны, подождите, пока S&P 500 и Nasdaq восстановят 21-дневные линии. Если это произойдет, появятся новые возможности для покупки. Так что продолжайте работать над этими списками наблюдения.

Читайте общую картину каждый день, чтобы быть в курсе рыночных тенденций, ведущих акций и секторов.

Пожалуйста, следите за Эдом Карсоном в Твиттере по адресу @сотрудник Для обновления фондового рынка и многое другое.

Вам также может понравиться:

Почему инструмент IBD упрощает поиск лучших акций

Лови следующие выигрышные акции с MarketSmith

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших убытков? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и мониторинга

IBD Digital: откройте листинги, инструменты и аналитику голубых фишек IBD уже сегодня

Ценовая война на китайские электромобили продолжает усиливаться