20 октября, 2021

zhukvesti

Находите все последние статьи и смотрите телешоу, репортажи и подкасты, связанные с Россией.

Банки, будьте осторожны, незнакомцы нарушают закон финансов

  • Данные показывают скачок встроенных финансовых вложений в 2021 году
  • Купи сейчас, заплати потом в центре внимания сделки
  • Рыночные оценки финансовых технологий опередили банки

ЛОНДОН, 17 сентября. (Рейтер). В наши дни каждый может стать банкиром, вам просто нужен правильный код.

Международные бренды от Mercedes и Amazon (AMZN.O) В IKEA и Walmart (WMT.N) Он обходится без традиционного финансового посредника и поставляет программное обеспечение от новых технологических компаний, чтобы предоставить клиентам все, от банковского дела и кредита до страхования.

Для существующих финансовых учреждений мигают предупреждающие знаки.

Так называемое встроенное финансирование – модный термин для компаний, которые интегрируют программное обеспечение для предоставления финансовых услуг – означает, что Amazon может позволить клиентам «покупать сейчас, платить позже» при выезде, а водители Mercedes могут садиться в свои машины, чтобы заплатить за топливо.

Безусловно, банки по-прежнему отстают в большинстве сделок, но инвесторы и аналитики говорят, что традиционные кредиторы рискуют оказаться отрезанными от начального звена финансовой цепочки.

Это означает, что они будут далеки от груды данных о предпочтениях и поведении своих клиентов, которые ищут другие, – данных, которые могут иметь решающее значение для предоставления им преимущества перед банками в сфере финансовых услуг.

«Встроенные финансовые услуги поднимают перекрестные продажи на новый уровень. Они основаны на программном обеспечении непрерывных данных, связанных с потребителями и бизнесом», – сказал Мэтт Харрис, партнер инвестора Bain Capital Ventures.

«Вот почему эта революция так важна», – сказал он. «Это означает, что весь хороший риск пойдет на эти консолидированные компании, которые много знают о своих клиентах, а все остальное – на банки и страховые компании».

Где ты хочешь поиграть?

В настоящее время многие области встроенного финансирования практически не влияют на доминирование банков, и хотя некоторые стартапы имеют лицензии на предоставление регулируемых услуг, таких как кредитование, им не хватает масштабных и глубоких пулов финансирования, как у крупнейших банков.

Но если компании, занимающиеся финансовыми технологиями или финансовыми технологиями, смогут соответствовать своему успеху в получении значительной части цифровых платежей от банков – и при этом повысить свои рейтинги, – кредиторам, возможно, придется отреагировать, считают аналитики.

READ  Юго-запад не отменял полеты над вакциной в знак протеста против мандата

Stripe, например, является платежной платформой для многих сайтов с клиентами, включая Amazon и Alphabet. (GOOGL.O) Google, оцененная в марте в 95 миллиардов долларов. Подробнее

По оценкам Accenture в 2019 году, новые участники рынка платежей собрали 8% выручки во всем мире – и эта доля выросла за последний год, поскольку пандемия привела к росту цифровых платежей и удару по традиционным платежам, – сказал Алан Макинтайр, директор Accenture по банковской отрасли.

В настоящее время акцент смещается на кредитование, а также на готовых цифровых кредиторов, у которых есть множество продуктов, которые предприятия могут выбрать и включить в свои операции.

«Подавляющее большинство компаний, ориентированных на потребителя, смогут запускать финансовые продукты, которые позволят им значительно улучшить качество обслуживания клиентов», – сказал Лука Боккио, партнер венчурной компании Accel.

«Вот почему мы так взволнованы этим пространством».

Пока в этом году инвесторы вложили в стартапы 4,25 миллиарда долларов в виде встроенного финансирования, что почти втрое превышает сумму в 2020 году, согласно данным, предоставленным Reuters агентством PitchBook.

Лидирует шведская компания Klarna (BNPL), которая привлекла 1,9 миллиарда долларов.

DriveWealth, которая продает технологии, позволяющие компаниям предлагать частичную торговлю акциями, привлекла 459 миллионов долларов, в то время как инвесторы вложили 229 миллионов долларов в Solarisbank, лицензированный немецкий цифровой банк, который предлагает широкий спектр банковского программного обеспечения.

верная стрелка (AFRM.O)Между тем, в прошлом месяце он резко вырос, когда он объединился с Amazon, чтобы предложить продукты BNPL, в то время как его конкурент, US Fintech Square (SQ.N) В прошлом месяце компания сообщила, что покупает австралийскую Afterpay, дочернюю компанию BNPBL. (APT.AX) за 29 миллиардов долларов.

Сейчас Square стоит 113 миллиардов долларов, что больше, чем у HSBC, самого дорогого банка в Европе. (HSBA.L), на 105 миллиардов долларов.

READ  «Фарс с потолком долга-2021»: общий счет казны падает. Посмотрим, насколько мы близки к нулю Конгресс позволит этому случиться на этот раз

«Крупные банки и страховые компании проиграют, если не начнут действовать быстро и не найдут себе место на этом рынке», – сказал Саймон Торранс, основатель Embedded Finance & Super App Strategies.

Графика Рейтер

Вам нужен кредит!

Несколько других ритейлеров объявили о планах в этом году расширить свою деятельность в сфере финансовых услуг.

В январе Walmart вместе с инвестиционной фирмой Ribbit Capital запустил финтех-стартап для разработки финансовых продуктов для своих сотрудников и клиентов, а в прошлом месяце IKEA приобрела миноритарный пакет акций BNPL Jifiti.

Автопроизводители, такие как Volkswagen (VOWG_p.DE) Ауди и ТАТА (TAMO.NS) Jaguar Land Rover экспериментировал с внедрением двигательной технологии в свои автомобили, чтобы избавиться от хлопот, связанных с толканием, наряду с Daimler. (DAIGn.DE) Мерседес.

сказал Роланд Фоллс, генеральный директор Solarisbank, который предоставляет банковские услуги более чем 50 компаниям, включая Samsung.

Финансовые стартапы нацелены не только на конечных потребителей. Сами компании похлопывают по плечу, поскольку их цифровые данные сокрушаются финтех-компаниями, такими как канадская Shopify. (поход по магазинам..

Он предлагает программное обеспечение для продавцов, а его подразделение Shopify Capital также предлагает денежные авансы на основе анализа более 70 миллионов точек данных на его платформе.

«Ни один торговец не приходит к нам и не говорит:« Я хотел бы получить ссуду ». Мы идем к торговцам и говорим:« Мы думаем, что пришло время финансировать для вас », – сказал Каз Нгатян, вице-президент по продажам продуктов и услуг. в Shopify.

«Мы не запрашиваем бизнес-планы, мы не запрашиваем налоговые декларации, мы не запрашиваем отчеты о доходах и не просим личных гарантий. Не потому, что мы хорошие, а потому, что мы думаем, что они плохие. указывает на шансы на успех в Интернете ».

Представитель Shopify сказал, что финансирование идет от 200 до 2 миллионов долларов. Он предоставил 2,3 миллиарда долларов в виде совокупного авансового капитала и оценивается в 184 миллиарда долларов, что намного выше, чем у Королевского банка Канады. (RY.TO), крупнейший традиционный кредитор в стране.

READ  Сальвадор стал первой страной, которая приняла биткойн в качестве официальной валюты

связанное будущее?

Тем не менее, кредитный бизнес Shopify по-прежнему уступает крупным банкам. JPMorgan Chase & Co (JPM.N)Например, на конец июня у него был портфель потребительских и общественных ссуд на сумму 435 миллиардов долларов.

Регулирующие органы могут также ограничивать значительные авансы в финансировании компаний из других секторов.

Официальные лица Банка международных расчетов, консорциума центральных банков и финансовых регуляторов, в прошлом месяце предупредили регулирующие органы, чтобы они контролировали растущее влияние технологических компаний в финансовой сфере. Подробнее

Харрис из Bain сказал, что финансовые регуляторы придерживаются подхода, согласно которому, поскольку они не знают, как регулировать технологические компании, они настаивают на том, чтобы за каждой транзакцией стоял банк, но это не означает, что банки будут предотвращать нарушения финансовых технологий.

«Они правы в том, что банки всегда будут играть определенную роль, но это не очень прибыльная роль, и она не предполагает очень большой доли участия клиентов», – сказал он.

Банки должны решить, где они хотят быть в финансовой цепочке, сказал Джейкоб Морган, аналитик Forrester.

«Могут ли они позволить себе бороться за приоритет клиентов или они действительно видят более прибыльный путь выхода на рынок, чтобы стать барами, управляемыми другими?» Он сказал. «Некоторые банки предпочтут и то, и другое».

Некоторые уже сопротивляются.

Городская группа (CN) В сотрудничестве с Google по банковским счетам Goldman Sachs (GS.N) Предлагает кредитные карты Apple (AAPL.O) JPMorgan покупает 75% платежного бизнеса Volkswagen и планирует расширить свою деятельность в других отраслях. Читать дальше 06:00:00

«Связь между различными системами – это будущее», – сказал Шахрух Мойян, руководитель отдела оптовых платежей в регионе EMEA, JPMorgan. «Мы хотим быть лидерами».

(Репортаж Ана Эррера и Иэн Уизерс); Редакция Рэйчел Армстронг и Дэвид Кларк

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.